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電子元器件銷售行情分析與預判(2024年Q3)

正文目錄

序章

一、宏觀經濟與半導體貿易

1、宏觀經濟分析?

(1)全球制造業持續低迷,下行壓力較大

(2)電子信息制造業持續增長,修復明顯

(3)終端應用市場需求分化,庫存有改善

2、半導體市場分析?

(1)半導體產銷保持強勁,增長預期向好

(2)半導體貿易穩定增長,逐漸恢復活力

(3)半導體指數波動調整,市場信心回升

3、芯片交期及價格分析?

(1)交期及價格趨勢

(2)供應商交期匯總

4、廠商訂單及庫存分析?

二、半導體供應鏈

1、半導體上游廠商?

(1)硅晶圓/設備

(2)原廠

(3)晶圓代工

(4)封裝測試

2、分銷商?

3、系統集成?

4、終端應用?

(1)消費電子

(2)新能源汽車

(3)工控

(4)光伏

(5)儲能

(6)數據中心

(7)通信

(8)醫療器械

三、分銷與采購機遇及風險

1、機遇?

2、風險?

四、小結

免責聲明

序章

 

一、宏觀經濟與半導體貿易

1、宏觀經濟分析

(1)全球制造業持續低迷,下行壓力較大

2024Q3,全球制造業恢復力度仍待提升,下行壓力較大。除韓國外,包括中國、美國、日本及歐盟均處榮枯平衡線之下,地緣政治動蕩超預期。值得關注的是,中國仍是全球經濟恢復的穩定器,歐盟制造業偏弱運行且下行壓力加劇。

圖表 1:2024Q3全球主要經濟體制造業PMI

資料來源國家統計局、芯八哥整理

增長預期方面,世界主要機構均相對樂觀。經濟合作與發展組織(OECD)最新報告將2024年經濟增長預期由3.1%上調至3.2%,亞洲開發銀行(ADB)預計2024年亞太地區將增長5.0%。

(2)電子信息制造業持續增長,修復明顯

2024年1-8月,中國電子信息制造業生產快速增長,出口持續回升,效益穩定向好,投資趨于平穩,行業發展態勢良好。

圖表 2:最新中國電子信息制造業運行情況

資料來源:工信部

(3)終端應用市場需求分化,庫存有改善

根據芯八哥對各終端市場頭部廠商平均營收、凈利潤增速和庫存走勢看,截至2024Q2,數據中心、汽車和消費電子維持增長,光伏、儲能等新能源降幅明顯,工控和通信觸底回升,醫療器械需求保持穩定。

從營收增速看,數據中心和汽車需求增長強勁,消費電子和醫療器械增長穩定,光伏和儲能降幅較大。

圖表 3:最新各終端應用廠商平均營收增速

資料來源:SIA、芯八哥整理

凈利潤增長方面,數據中心、消費電子和醫療器械等市場利潤穩定,但有所下降,市場存在一定波動。值得關注的是,光伏利潤增長連續兩個季度降幅較大,反映出當前行業市場競爭激烈,廠商利潤承壓明顯。

圖表 4:最新各終端應用廠商平均凈利潤增速

資料來源:SIA、芯八哥整理

庫存走勢看,各終端市場庫存持續得到優化,光伏、儲能和通信等市場改善較大。

圖表 5:最新各終端應用廠商平均庫存走勢

資料來源:SIA、芯八哥整理

更多詳情,請參閱所附報告。

電子元器件銷售行情分析與預判(2024年Q3)

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