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電子元器件銷售行情分析與預判(2025年2月)

正文目錄

序章

一、2月宏觀經濟

1、全球制造業延續平穩復蘇,開局良好?

2、電子信息制造業增長較快,增勢穩定

3、半導體銷售增長中美引領,再創新高

二、2月芯片交期趨勢

1、整體芯片交期趨勢?

2、重點芯片供應商交期一覽?

三、2月訂單及庫存情況

四、2月半導體供應鏈

1、半導體上游廠商?

(1)硅晶圓/設備

(2)原廠

(3)晶圓代工

(4)封裝測試

2、分銷商?

3、系統集成?

4、終端應用

(1)消費電子

(2)新能源汽車

(3)工控

(4)光伏

(5)儲能

(6)數據中心

(7)通信

(8)醫療器械

五、分銷與采購機遇及風險

1、機遇?

2、風險?

六、小結

免責聲明

序章

 

 

一、2月宏觀經濟

1、全球制造業延續上升態勢,穩定恢復

2月,全球制造業持續穩定恢復,但增長仍面臨較多不確定因素。除中美外,日本、韓國及德國、法國為代表的歐盟處于榮枯平衡線之下。值得關注的是,美國關稅政策推高全球供應鏈成本,疊加歐洲能源價格波動,制造業復蘇面臨滯脹壓力,市場波動或加劇。

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圖表 12月全球主要經濟體制造業PMI

資料來源:國家統計局、芯八哥整理

聯合國預測,中國制造業的回升較好帶動亞洲制造業加快增長,2025年東亞經濟增長率將達到4.7%,處于較高水平。

2、電子信息制造業增長穩定,預期樂觀?

2024年1-12月,中國電子信息制造業生產增長穩定,出口和投資向好,整體發展態勢良好。

圖表 2:最新中國電子信息制造業運行情況

資料來源:工信部

3、半導體銷售利好持續, 美國增長強勁

根據SIA最新數據,2025年1月全球半導體市場銷售額為565.2億美元,同比增長17.9%,連續9個月同比增速超17%,市場保持增長態勢。

區域市場方面,美洲市場持續爆發,同比增長高達50.7%;中國大陸地區受季節影響同比增長6.5%,日本小幅回升5.7%,歐洲銷售額延續下降6.4%。

圖表 3:最新全球半導體行業銷售額及增速

資料來源:SIA、芯八哥整理

從集成電路產量看,2月全球集成電路產量約1244億塊,同比增長14.2%;中國產量超430億塊,保持穩定增長。

圖表 4:最新全球及中國集成電路產量及增速

資料來源:國家統計局、CSIASIA芯八哥整理

進出口方面,1-2月中國集成電路進出口保持增長,進出口累計分別增長2.7%、11.9%。從單月看,2月受季度影響有所下降。

圖表 5:最新中國集成電路進出口金額及增速

資料來源:工信部、CCD芯八哥整理

從資本市場指數來看,2月費城半導體指數(SOX)下跌-6.4%,中國半導體(SW)行業指數分別上升9.3%,中國AI模型興起對于國內外股市影響較大。

圖表 62月費城及申萬半導體指數走勢

資料來源:Wind

更多詳情,請參閱所附報告。

電子元器件銷售行情分析與預判(2025年2月)

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